Para empresas que usam Microsoft Dynamics 365 / CRM
Customizamos a visualização dos dados do seu Dynamics 365 / CRM para que gestores acompanhem clientes, projetos e resultado financeiro em painéis sob medida, sem planilha toda semana.
Conectado ao Dynamics que sua empresa já usa · Sem trocar de CRM
Interface ilustrativa — exemplo de como os dados aparecem no painel.
WA Coders · Customização Dynamics / CRM
O Dynamics guarda tudo sobre os seus clientes e projetos, mas nem sempre mostra o que o gestor precisa ver no dia a dia.
Construímos uma camada de visualização sobre os dados do seu Dynamics 365 / CRM e dos seus sistemas financeiros, para que a sua equipe acompanhe clientes, projetos e resultados em painéis sob medida, sem navegar por telas separadas nem exportar planilhas. Cada painel é desenhado a partir das decisões que a sua empresa precisa tomar.
Visões sob medida para a sua operação
Indicadores comerciais, operacionais e financeiros atualizados a partir dos seus dados, sem exportação manual.
Faturamento, custos e margem ao lado de cada cliente e projeto, na mesma visão.
Histórico, contratos e relacionamento de cada cliente, vindos direto do Dynamics.
Escopo, prazo, orçamento e andamento de cada projeto, vinculados ao cliente e ao resultado financeiro.
DYNAMICS 365 · CRM · DADOS FINANCEIROS
Cruze os dados de clientes e projetos do Dynamics com faturamento, custos e margem, e acompanhe o orçamento contra o realizado sem montar planilha no meio.
DA INFORMAÇÃO À DECISÃO
Exemplos ilustrativos de como as informações são apresentadas.
O que acontece sem uma camada de visualização
Alguém exporta o Dynamics, cruza com o financeiro no Excel e refaz tudo no mês seguinte.
O CRM mostra o relacionamento, o financeiro mostra o resultado e ninguém vê os dois lado a lado.
Quando o relatório fica pronto, a situação do cliente ou do projeto já mudou.
Como funciona
Seus dados de clientes, projetos e finanças continuam exatamente onde estão hoje.
Clientes, projetos e números financeiros ganham painéis sob medida, atualizados a partir das fontes originais.
Visões prontas por área, com os indicadores que a sua gestão acompanha, sem exportar nada manualmente.
Não substitui o Dynamics. Conecta e organiza o que ele já registra.
FONTES DE DADOS
MICROSOFT DYNAMICS 365 / CRM
Os dados de clientes, contas, contatos e oportunidades são lidos do Dynamics e apresentados em visões sob medida, sem duplicar o cadastro nem alterar o seu processo atual.
Dynamics 365 → Clientes e Oportunidades
DADOS FINANCEIROS
Os dados financeiros do seu ERP ou sistema contábil são cruzados com clientes e projetos, para comparar orçamento, receita e custo na mesma tela.
Sistema financeiro → Projetos e Clientes
O que você acompanha nos painéis
Acompanhe oportunidades do primeiro contato ao fechamento, direto dos dados do Dynamics.
Faturamento, custos, recebíveis e margem por cliente, contrato e projeto.
Orçamento, prazo e saúde de cada projeto, ao lado do resultado financeiro.
Indicadores comerciais, de operações e financeiros em um painel só.
Histórico de relacionamento, contratos e projetos de cada cliente, em ordem cronológica.
Receita, margem e carteira de clientes em uma visão para a diretoria.
Por que a WA Coders
Feito para quem já decidiu investir no Dynamics — e quer enxergar melhor o que ele já registra.
Perguntas frequentes
Não. A solução se conecta ao Dynamics que a sua empresa já usa: ela organiza e apresenta os dados, não substitui o CRM.
Dados de clientes, contas, oportunidades e projetos do Dynamics, cruzados com dados financeiros como faturamento, custos e margem. Definimos junto com você quais indicadores fazem sentido para cada área.
Começamos entendendo quais decisões a sua gestão precisa tomar e quais dados estão no Dynamics e nos sistemas financeiros. Com isso, desenhamos as visões, validamos com você e evoluímos por etapas.
Sim. Cada painel é desenhado e desenvolvido sob medida para a sua operação, com a sua identidade visual e as regras do seu negócio.
Veja também
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Uma conversa com a equipe da WA Coders para entender quais visões do Dynamics a sua gestão precisa.
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