Para empresas que usan Microsoft Dynamics 365 / CRM
Personalizamos la visualización de los datos de tu Dynamics 365 / CRM para que los gestores sigan clientes, proyectos y resultados financieros en paneles a medida, sin planilla cada semana.
Conectado al Dynamics que tu empresa ya usa · Sin cambiar de CRM
Interfaz ilustrativa — ejemplo de cómo aparecen los datos en el panel.
WA Coders · Personalización Dynamics / CRM
Dynamics guarda todo sobre tus clientes y proyectos, pero no siempre muestra lo que el gestor necesita ver día a día.
Construimos una capa de visualización sobre los datos de tu Dynamics 365 / CRM y de tus sistemas financieros, para que tu equipo siga clientes, proyectos y resultados en paneles a medida, sin navegar entre pantallas separadas ni exportar planillas. Cada panel se diseña a partir de las decisiones que tu empresa necesita tomar.
Vistas a medida para tu operación
Indicadores comerciales, operativos y financieros actualizados a partir de tus datos, sin exportación manual.
Facturación, costos y margen junto a cada cliente y proyecto, en la misma vista.
Historial, contratos y relación de cada cliente, directo desde Dynamics.
Alcance, plazo, presupuesto y avance de cada proyecto, vinculados al cliente y al resultado financiero.
DYNAMICS 365 · CRM · DATOS FINANCIEROS
Cruza los datos de clientes y proyectos de Dynamics con facturación, costos y margen, y sigue el presupuesto contra lo ejecutado sin armar una planilla en el medio.
DE LA INFORMACIÓN A LA DECISIÓN
Ejemplos ilustrativos de cómo se presenta la información.
Qué pasa sin una capa de visualización
Alguien exporta Dynamics, lo cruza con finanzas en Excel y rehace todo el mes siguiente.
El CRM muestra la relación, finanzas muestra el resultado y nadie ve ambos lado a lado.
Cuando el informe está listo, la situación del cliente o del proyecto ya cambió.
Cómo funciona
Tus datos de clientes, proyectos y finanzas siguen exactamente donde están hoy.
Clientes, proyectos y cifras financieras reciben paneles a medida, actualizados desde las fuentes originales.
Vistas listas por área, con los indicadores que sigue tu gestión, sin exportar nada manualmente.
No reemplaza a Dynamics. Conecta y organiza lo que ya registra.
FUENTES DE DATOS
MICROSOFT DYNAMICS 365 / CRM
Los datos de clientes, cuentas, contactos y oportunidades se leen desde Dynamics y se muestran en vistas a medida, sin duplicar registros ni cambiar tu proceso actual.
Dynamics 365 → Clientes y Oportunidades
DATOS FINANCIEROS
Los datos financieros de tu ERP o sistema contable se cruzan con clientes y proyectos, para comparar presupuesto, ingresos y costos en la misma pantalla.
Sistema financiero → Proyectos y Clientes
Qué sigues en los paneles
Sigue las oportunidades desde el primer contacto hasta el cierre, directo desde los datos de Dynamics.
Facturación, costos, cuentas por cobrar y margen por cliente, contrato y proyecto.
Presupuesto, plazo y salud de cada proyecto, junto al resultado financiero.
Indicadores comerciales, operativos y financieros en un solo panel.
Historial de relación, contratos y proyectos de cada cliente, en orden cronológico.
Ingresos, margen y cartera de clientes en una vista para la dirección.
Por qué WA Coders
Hecho para quienes ya decidieron invertir en Dynamics — y quieren ver mejor lo que ya registra.
Preguntas frecuentes
No. La solución se conecta al Dynamics que tu empresa ya usa: organiza y presenta los datos, no reemplaza al CRM.
Datos de clientes, cuentas, oportunidades y proyectos de Dynamics, cruzados con datos financieros como facturación, costos y margen. Definimos contigo qué indicadores tienen sentido para cada área.
Empezamos entendiendo qué decisiones debe tomar tu gestión y qué datos están en Dynamics y en los sistemas financieros. Con eso diseñamos las vistas, las validamos contigo y evolucionamos por etapas.
Sí. Cada panel se diseña y desarrolla a medida de tu operación, con tu identidad visual y las reglas de tu negocio.
Mira también
Conversa con WA Coders
Una conversación con el equipo de WA Coders para entender qué vistas de Dynamics necesita tu gestión.
Microsoft y Dynamics 365 son marcas registradas de Microsoft Corporation. WA Coders no está afiliada a Microsoft.
